2020年7月17日，在温州市金融办的组织下，上海交通大学中国金融研究院吴文耀副主任一行就提高温州金融发展的核心竞争力，共同打造温州金融业“招才引智、招商引资”交流示范平台到温州长三级金融人才服务中心调研。参加调研的有鹿城区金融办姜辉副主任、温州长三角金融人才服务中心王斌主任、鹿城农商行徐良侠副主任、温州康宁医院王健副总经理。
座谈会上，各单位和机构代表就鹿城区当前的金融业发展现状和发展方向纷纷发表了各自的观点，提出了建设性的意见。
鹿城区金融办详细介绍了鹿城区金融行业当前整体稳步发展，拥有完备的金融产业体系，形成了相对活跃的金融市场，有坚实的经济支撑，并完善了金融机构考核机制的建设。同时，各金融机构在服务小微企业过程中，强化平台打造，助力民企线上线下的对接，主动创新金融产品和金融服务。着重提出，目前鹿城区金融业在体制、机制上存在的客观现实问题，影响了金融机构的服务积极性，建议金融政策的执行和落地需要市、区两级的互动。姜辉特别就温州市金融业发展的四个方向性意见，一是充分利用温州民间资本的活跃流动优势；二是充分挖掘温商网络的价值，特别是鼓励开发境外支付功能；三是充分发挥金融业与产业的互动，为金融业的发展提供专业的技术支持、政策支持、法律体系支持；四是充分重视温州慈善特色，带动慈善产业的发展。
温州长三角金融人才服务中心王斌表示，中心作为“招才引智、招才引资”平台，主要发挥“招引长三角地区金融高端人才、定期开展金融交流活动扩大影响力、强化“产学研”合作促金融项目落地、打造长三角金融产业区域中心”等实体功能。近期的工作重点是为温州市金融行业牵头举办长三角上海方向的校园招聘和社会招聘，并对接杭州上市专家委员会，为我市的拟上市和上市企业提供更专业、优质的人才和产业服务。
鹿城农商行详细分析了鹿城农商行徐良侠近几年的良好发展趋势，特别介绍了其在外44家村镇银行的业务开展模式，提出了金融总部经济的构想和发起成立投资管理型银行的思路，从而为各地分行提供科技支撑、人才支撑、资金支撑、产品支撑。
上市企业的代表温州康宁医院王健介绍了其“医养项目”和与温州大学合作的“精神学院”的建设情况，并提出了“地产基金”的金融新概念。
最后，上海交通大学中国金融研究院吴文耀指出，当前温州的金融行业发展应该突出“民资”方向，由“温州人”带动“温州人经济”，建议引入上海金融科技金管体系，利用互联网发展优势，达到金融科技与科技金融的互动，同时服务鹿城区内的大企业、上市企业，实现产业金融的服务成效。上海交通大学中国金融研究院表示对温州长三角金融人才服务中心人才引进培养、农商行的村镇银行发展模式和温州康宁医院“地产基金”概念，希望进一步做深入的调研洽谈。
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